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“十三五”規(guī)劃：加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)之環(huán)保產(chǎn)業(yè)再升級

根據(jù)《人民日報(bào)》公布的“十三五”規(guī)劃的十個(gè)任務(wù)目標(biāo)來看，其中：保持經(jīng)濟(jì)增長、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、改革體制機(jī)制、推動協(xié)調(diào)發(fā)展，這6個(gè)目標(biāo)屬于統(tǒng)籌概念，經(jīng)濟(jì)學(xué)上屬于宏觀范疇;保障和改善民生、推進(jìn)扶貧開發(fā)，這2個(gè)目標(biāo)屬于社會民生建設(shè)內(nèi)容;

而加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，則是相對細(xì)分、能夠相對明確的查找出對應(yīng)產(chǎn)業(yè)。有編輯朋友邀請我寫一篇涉及生態(tài)文明建設(shè)的文章，我想大概指的是環(huán)保產(chǎn)業(yè)。那我就簡單說一下我的看法吧，不當(dāng)之處，請大家斧正。

一、環(huán)保產(chǎn)業(yè)層層加碼，重視程度空前

作為政府統(tǒng)籌規(guī)劃今后五年社會政治經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)方針，在正常情況下，是不會涉及具體產(chǎn)業(yè)的，十五、十一五、十二五均是宏觀統(tǒng)籌(十二五目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展，城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增加，社會建設(shè)明顯加強(qiáng)，改革開放不斷深化，使我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，綜合國力、國際競爭力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提高，人民物質(zhì)文化生活明顯改善，全面建成小康社會的基礎(chǔ)更加牢固。)，而這次十三五規(guī)劃開創(chuàng)了一個(gè)先例(有機(jī)會我再寫，沒機(jī)會就不寫了)，首次把農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和生態(tài)文明作為重要目標(biāo)寫入規(guī)劃。這一方面說明政府更加突出“精準(zhǔn)”戰(zhàn)略外，整個(gè)戰(zhàn)略布局“骨肉相連”又突出重點(diǎn);另一方面也說明，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)先天不足、生態(tài)文明后天缺陷與整個(gè)中國社會現(xiàn)代化進(jìn)程的矛盾十分突出，不可調(diào)節(jié)，已經(jīng)到了不得不解決，不解決就會反制社會發(fā)展，構(gòu)成社會危機(jī)的程度。這是十三五規(guī)劃中亮點(diǎn)之一，這里不再敖述，相信這將成為日后歷次規(guī)劃的范本。

應(yīng)該說，生態(tài)文明建設(shè)并不單單是指環(huán)保產(chǎn)業(yè)，但是環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為其中的重要乃至主要的支撐內(nèi)容應(yīng)該是共識的。與之相對應(yīng)的，作為生態(tài)文明重要支撐的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在日益突出的環(huán)境污染事故的壓力下，重視程度也是逐步提高的。

先是2009年作為七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)(節(jié)能環(huán)保)提出，標(biāo)志著環(huán)保整治正式提上了政府工作日程，犧牲環(huán)境換取經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代正式結(jié)束;隨后有了“十二五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)5萬億規(guī)劃，而十二五期間環(huán)保目標(biāo)沒能實(shí)現(xiàn)，則加速了2015年元旦《新環(huán)保法》正式出臺，直至20位市委書記(市長)被約談、

前環(huán)保部長落馬，再到十三五規(guī)劃單獨(dú)提出生態(tài)文明建設(shè)，脈絡(luò)十分清晰。反映到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我僅以2015年媒體公開信息來例證這一領(lǐng)域的規(guī)模：在《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃基本思路》制定的年初，有關(guān)人士解讀“十三五”環(huán)保領(lǐng)域整個(gè)投資將超過10萬億，哇，好多!在6月份再讀版本中，“十三五”環(huán)保領(lǐng)域整個(gè)投資將超過15萬億，哇，更多!在9月底“十三五”規(guī)劃提前吹風(fēng)中，“十三五”環(huán)保領(lǐng)域整個(gè)投資將超過17萬億，哇，好更多!10月中旬，數(shù)字變更為17—20萬億。至此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位算是正式確立，環(huán)保產(chǎn)業(yè)算是得到了應(yīng)有的重視。

二、投資策略長短皆宜，產(chǎn)業(yè)繁榮空前

A股市向來有題材炒作的習(xí)慣?！笆濉币?guī)劃這一習(xí)李新政下的重要戰(zhàn)略方案沒有道理不受到資金熱烈追捧。9月份以來，“二胎”、“大健康”等等概念炒作熱火朝天，而生態(tài)文明最終成為“十三五”規(guī)劃目標(biāo)提出，則超出了投資圈里的預(yù)期，作為重要支撐的環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊并沒有資金提前炒作的跡象。這一方面表明二級市場沒有意識到生態(tài)文明的重要性遠(yuǎn)在其他幾個(gè)概念性產(chǎn)業(yè)之上，另一方面也說明了二級市場沒有意識到環(huán)保產(chǎn)業(yè)也是充滿了想象力的產(chǎn)業(yè)，資金對此沒有大幅炒作的動力。作為一名成長價(jià)值投資者，我對于題材炒作是不太感冒的，我更看重的是企業(yè)能否長遠(yuǎn)發(fā)展并超越行業(yè)平均增長。簡單說一下投資策略吧。

(一)短期市場熱點(diǎn)。在較短的時(shí)間內(nèi)，從現(xiàn)在到2015年年底，整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)在“十三五”規(guī)劃、十八屆五中全會效應(yīng)下，加之歷來的四季度運(yùn)作看，大概可以從以下幾個(gè)方面著眼考慮。從細(xì)分產(chǎn)業(yè)看：

大氣治理板塊必是第一重頭，尤其是京津冀附近的上市公司;水處理板塊次之，固廢隨后。別問為什么，我投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)7年來，規(guī)律一向如此。從市值的角度：50億甚至100億以下、業(yè)績表現(xiàn)尚可的小市值無疑是首選;而業(yè)績出現(xiàn)加速的企業(yè)也將成為資金關(guān)照的對象;業(yè)績常年保持穩(wěn)定的績優(yōu)白馬股是最后一波熱點(diǎn)。

(二)長期投資要點(diǎn)。作為長期生存于A股市場并立志于有所收獲的普通投資者，環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前是最為穩(wěn)妥的和可預(yù)測的板塊，我斗膽拿2010-2020年的環(huán)保產(chǎn)業(yè)類比甚至超過2002-2012年煤炭板塊的黃金十年。而長期投資大家可以參照以下建議。從細(xì)分產(chǎn)業(yè)看：固廢產(chǎn)業(yè)必是首選，一是從總的投入來看，一般正常情況下，固廢產(chǎn)業(yè)投入大致占據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入的40%左右，按“十三五”規(guī)劃吹風(fēng)的20萬億測算，整個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)將投入8萬億，產(chǎn)業(yè)大容易出大牛;二是固廢雖然種類繁多，但整體可回收性最高，可達(dá)到95%;三是目前國內(nèi)固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體滯后于大氣污染和水污染治理，“十三五”期間整體投資增速將兩倍于大氣、水污染治理，達(dá)到30%年均增長。其次是水污染治理，水污染治理不同于大氣污染治理，一是污水處理業(yè)務(wù)本身存量市場巨大且尚未得到根本遏制;二是我國的污水治理環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)整體低于國際標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行不嚴(yán);三是居民生活污水治理的總量和難度在不斷增加，無形之中擴(kuò)大了污水處理的市場。最后是大氣污染治理，由于國家在大氣污染治理連續(xù)高強(qiáng)度的投入，目前大氣污染治理已經(jīng)有了拐頭向好的跡象，在國民經(jīng)濟(jì)追求質(zhì)量的大政方針下，高污染企業(yè)只會減少不會增加，so，這一領(lǐng)域不消幾年就會陷入存量企業(yè)競爭。長期投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)還有一個(gè)角度可以供大家參考，精選優(yōu)秀的上市公司：一家企業(yè)能夠在所在的細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)卡位，這樣的企業(yè)只會更加強(qiáng)大;而如果企業(yè)經(jīng)營者能夠具有超前的思維和運(yùn)作能力，其厚積薄發(fā)、做大做強(qiáng)，成為旗幟是必然的。

來源:摩爾金融  作者:無聲   試驗(yàn)變壓器 tradeker.cn 揚(yáng)州君昊電氣 轉(zhuǎn)載此文。